“牛氣沖天”的白卡紙，國內產能分布

2021-03-17 | 點擊量：2046

白卡紙是全部使用化學漂白木漿作為原料進行抄造，定量在150克/㎡-400克/㎡，具有伸縮性小、韌性好、耐折度高、纖維組織均勻、吸墨性能較好、適合印刷的優點。根據其用途主要可以分為社會卡、煙卡和食品卡三大類。社會卡常見用于藥品、電子產品、化妝品等大眾消費品包裝，占比白卡消費量約60%；煙卡主要用于國內卷煙盒包裝，占比白卡消費量約26%；食品卡主要用于各種食品類包裝，安全要求較高，占比白卡消費量約14%。

國內現有白卡紙產能及分布特點

近年來，我國白卡紙產能比較穩定，新增產能較少，且新增產能都是現有的白卡紙企業。2019年僅江蘇博匯二期75萬噸/年（實際產能100萬噸/年）一臺紙機投產，2020年僅有新鄉新亞集團一臺20萬噸/年紙機釋放新產能。

圖—2015-2020年白卡紙年產能

我國白卡紙產能較為集中，截至2020年底，我國共有21家白卡紙生產企業，32條白卡紙生產線，年產能約1300萬噸，而APP集團、博匯、晨鳴集團、太陽“四大家族”產能共計達到1006萬噸，占總產能77.4%份額。

隨著2019年底APP金光集團收購博匯之后，白卡紙產能更加高度集中。目前僅APP金光集團在白卡紙市場占據49.6%的市場份額，坐穩了中國白卡紙市場“頭把交椅”，這必將使APP在未來的市場競爭中處于更加有利的地位。

表—2020年中國白卡紙生產廠家及產能

企業名稱	產能（萬噸）
江蘇博匯紙業有限公司	220
山東博匯紙業股份有限公司	70
寧波亞洲漿紙業有限公司	190
廣西金桂漿紙業有限公司	120
寧波中華紙業有限公司	45
山東晨鳴紙業集團股份有限公司	50
江西晨鳴紙業有限責任公司	35
湛江晨鳴漿紙有限公司	120
太陽紙業股份有限公司	156
亞太森博（山東）漿紙有限公司	53
斯道拉恩索（廣西）漿紙有限公司	53
新鄉新亞紙業集團股份有限公司	40
珠海華豐紙業有限公司	35
珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司	23
四川宜賓紙業股份有限公司	23
山東江河紙業有限公司	18
浙江五星紙業有限公司	13
浙江杭星新材料有限公司	10
衢州五洲特種紙業股份有限公司	9
荊州市駿樹紙業有限公司	9
湖北拍馬紙業有限公司	8
合計	1300

白卡紙產能高度集中原因

域外行業準入門檻較高：目前白卡紙行業的大、中型紙廠繼續加大投資，通過新上項目來鞏固、擴大市場份額，外域企業新進入的可能性比較小。

紙廠更加重視產品研發、品牌意識和專利保護：造紙行業已經進入產品成熟周期，各企業對產品的技術研發、生產指標提出更高要求，同時對品牌維護、專利保護意識增強，這些都對紙廠在生產、技術、銷售等各方面有更高的要求，這些方面只有比較成熟的大企業才可以憑借其強大的資金、技術力量、銷售渠道等資源有大概率勝出機會，而小型企業的抗風險能力則要弱的多。

“牛氣沖天”的白卡紙

白卡紙作為日常重要的高檔包裝紙種之一，因為市場需求與日俱增，所以縱觀近年來白卡紙市場價格一直是穩中有升的趨勢，雖然這期間也出現過諸如2011年至2014年價格低迷過渡期，但自從2015年下半年首次開始反彈，這波漲價一直持續到2016年底。特別是進入2021年以來，價格持續走高，從最初1月份的均價不到7500元/噸，到2月初穩占8000元/噸，2月底主流白卡紙廠價格已接近9000元/噸。進入3月，APP再次宣布白卡紙一次性提價1000-1800元/噸，白卡紙價格首次突破萬元大關，可謂是史無前例。白卡紙價格瘋狂上漲主要有以下幾個原因：

需求快速提升

2020年1月19日新版“限塑令”印發，明確：到2020年底，我國將率先在部分地區、部分領域禁止、限制部分塑料制品的生產、銷售和使用，到2022年底，一次性塑料制品的消費量明顯減少，替代產品得到推廣。隨后，各地紛紛出臺了相應政策，推動“限塑令”落地執行。

隨著新版“限塑令”的持續深入推進，白卡紙由于具有制造技術成熟、使用安全等特點，成為被廣泛看好的塑料替代品。

白卡紙對塑料制品替代較突出的領域主要包括，紙吸管替代塑料吸管、紙質餐盒替代傳統一次性餐盒等。據光大證券測算，若2025年外賣盒白卡紙滲透率達到70%，則白卡紙需求量為145萬噸。此外，紙廠也開始研發轉產無塑紙杯。

可見，白卡紙這一輪的暴漲，“限塑令”無疑是其背后的催化劑，白卡紙替代需求巨大，也是產業看好白卡紙基本面的最主要理由。

此外，2021年為禁廢令實施首年，廢紙缺口凸顯，白板紙成本增加，白板紙和白卡紙同屬于小商品包裝用紙，白卡紙替代需求增強。另外，今年1月浙江富陽地區白板紙廠全部停產，騰退了105萬噸白板紙產能，退出的白板紙產能將由白卡紙替代，進一步增大了白卡紙的需求。

供給略顯不足

數據顯示：針葉漿未來1-2年內新增產能較少，且2021年國內基本無新增針葉漿產能。2020年前11個月中國針葉漿進口量下降1.52%，11月全球針葉漿發運到中國的量下降9.6%，目前紙漿產業鏈上下游庫存均維持正常偏低位置，整體供應面略偏緊。

此外，今年二季度，浙江寧波地區計劃搬遷60萬噸白卡紙產能，白卡紙供給將有所下降。同時，2021年三季度以前全國尚未有新增產能，四季度白卡紙產量才有所增量。

紙漿期貨拉漲

今年紙漿期貨價格屢創新高，成本上漲也助推白卡紙價格持續走高。

紙漿期貨自去年11月初開啟強勢上漲，3月1日上期所紙漿期貨主力合約SP2103盤中觸及7790元/噸新高。截至3月4日收盤，SP2103報7352元/噸，仍處高位。

近日紙漿期貨短暫回調，但專業人士分析，在漿紙行業普遍漲勢的背景下，紙漿價格短期仍然看漲。

產能高度集中，龍頭定價權和協同性進一步加強。

布局未來五年白卡紙新增產能

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